YES!FISH

CoreWeave 的訂單與電力擴張都在加速，但零件成本與資本支出也同步抬頭，AI 雲的競賽開始先看供給側。

AI 把記憶體供應先拉緊，Sony 和 Nintendo 的遊戲業務率先感到壓力。

Nvidia 與 IREN 把合作拉到最多 5GW 的 AI infrastructure，市場看的不只是晶片需求，而是電力、土地、資料中心與長約一起被重估。

CAISI 把預部署測試變成常態後，前沿 AI 的競爭不只看能力，也看能不能先交卷給監管。

Anthropic 把 SpaceX 算力接進 Claude 之後，AI 競賽的焦點開始往容量、配額與交付穩定性移動。