Nvidia 談 AI factory 時，外界通常先想到 GPU、機櫃、液冷與電力；但 6 月 16 日在 Texas Sherman 的一場動土儀式，把另一個比較少被放在台前的瓶頸推了出來：光。當模型和叢集越做越大，真正昂貴的不只是單顆晶片有多快，而是成千上萬顆晶片能不能用足夠低的延遲、功耗和成本彼此交換資料。
AP 報導，Nvidia 正式揭露與 Coherent 相關的 AI infrastructure 升級，這個計畫放在 Coherent 位於 Sherman 的製造基地。Coherent 要生產用於晶片之間高速資料傳輸的 laser material，讓 Nvidia 的晶片能像單一系統一樣協同運作。這不是一個普通零組件故事，而是 AI 資本支出從「買更多 GPU」進入「重建整套資料移動管線」的縮影。
Coherent 與美國商務部 CHIPS Program 的公告則補上了政策面。Coherent 簽署 letter of intent，將取得最高 5,000 萬美元的 CHIPS Act 直接資金，用於擴充 Sherman 的 6-inch indium phosphide semiconductor manufacturing facility。官方說法很直接：InP-based photonic devices 正成為 AI data center 內部處理器、記憶體與系統之間移動資料的關鍵元件，因為 AI workload 持續放大，資料搬運本身會變成效能與能源效率的限制。
這也是 Nvidia 近年把自己從 chip vendor 重新包裝成 systems company 的原因。Nvidia 官方部落格提到，Coherent 的 Sherman campus 要擴大它所稱的全球第一座量產型 6-inch indium phosphide fab；這些 InP wafers 會承載晶片、伺服器與 data center 之間的資料流，成為現代 AI infrastructure 的 optical backbone。換句話說，當 AI factory 變成一台超大型機器，光通訊不再是周邊配件，而是機器能不能長大的骨架。
這件事的商業含義在於，AI 供應鏈的價值正在往「連接」移動。GPU 仍然是最明顯的稀缺資產，但若大量 GPU 之間的互連效率跟不上，昂貴算力就會卡在資料搬運上。AP 引述相關說法指出，這類光學方案可望把 power consumption 降低最高 50%，進一步壓低 token 成本。對雲端服務商和模型公司來說，token 成本不只是會計項目，它決定模型能不能被更便宜地嵌進搜尋、辦公、客服、程式開發和企業流程。
政策層面也值得看。這筆 CHIPS Act 支持不只是「製造回流」的口號，而是把 AI 基礎建設的關鍵零件放回美國本土供應鏈。Coherent 說擴建完成後，Sherman site 預計創造超過 1,000 個工作，其中超過 550 個是 advanced manufacturing、engineering 和 technical roles；生產空間將加倍，wafer production capacity 將增為四倍。這組數字讓 AI 的就業承諾有了比較具體的場景：不是每個人都變成 prompt engineer，而是有一部分工作會落在光電、潔淨室、製程與封裝週邊。
但這也提醒市場，AI buildout 的瓶頸不會只是一條線。上一輪討論集中在 HBM、先進封裝、電力和 data center 許可；Sherman 的案例則說明，光學材料、transceiver、silicon photonics 與相關製造能力也會被拉進同一張圖。Nvidia 若要把數百、數千甚至更多 GPU 連成「one thinking machine」，就必須讓供應鏈裡更多不起眼的節點一起擴產。
因此，這場動土儀式真正的訊號不只是 Nvidia 在 Texas 又多了一個 AI manufacturing 故事，而是 AI factory 的競賽正在下沉到物理層。誰能買到晶片很重要，誰能供電也重要；但誰能把資料在龐大叢集裡低耗能地送到正確位置，可能會決定下一階段 AI 成本曲線的斜率。AI 熱潮如果要從 demo 走到大規模日常使用，光通訊這類看似背景的供應鏈，會越來越像主角。
參考來源
- https://apnews.com/article/nvidia-artificial-intelligence-infrastructure-9bf560fa2365e4d6b57804438cda579e
- https://blogs.nvidia.com/blog/coherent-texas-ai-optical/
- https://www.nist.gov/news-events/news/2026/06/department-commerces-chips-program-announces-letter-intent-coherent-50
- https://www.coherent.com/news/press-releases/a-chip-letter-of-intent-for-50m-to-expand-world-leading-manufacturing-facility-for-ai-infrastructure